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  • 放下阴谋,谈谈奶酪?
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华为在全球的5G布局受阻似乎不意外,但CFO被押引渡这种操作近乎“失智”,牵扯甚广,但作为半导体人,分析时事不可避免要落到商业竞争本身,本文将从三个方面展开:


1、当前几条阴谋论靠不靠谱?

2、华为动了谁的奶酪?

3、事态发酵对各方有什么影响?



另外,笔者周中文章 

又遭禁入?华为被英国电信从5G竞标者名单移除

提到此事可能引起其他国家恐慌和政治站队,目前来看,这只黑蝴蝶已经挥动了翅膀。




这两天,流传最广的阴谋论莫过于下图这条。关键词不光覆盖到华为高层、顶尖科学家和因“禁运”被国人熟知的ASML,更将被押事件连同科学家逝世和失火事件串联在一起,乍一看信息量巨大。最精妙之处是将前后如此时间跨度的几件事以见证者的口吻叙述,看罢笔者有众筹一部好莱坞谍战片的冲动


来源:网络


那么,在这里最起码有三个争议:


1、断言“量子自旋霍尔效应”带来世界芯片革命。作为杨振宁的弟子,张首晟教授从事的是基础物理研究,从基础研究到相关技术攻关、产品研发、实现量产相隔十万八千里,更要经历若干年市场验证才有可能“革命”。


2、事件时间冲突。笔者没有查到12月1日孟、张两位出席阿根廷晚宴的资料,但即使两人参加完晚宴后,孟前往加拿大,张回到美国(逝世于美国西部时间1日)均需要飞很长时间,民航客机直飞需10小时以上。(西三区的布宜诺斯艾利斯时间比华盛顿和洛杉矶分别早2个和5个小时,即使都乘专机加上途中时间,两人下飞机也到2日了)

同时,媒体报道的孟被扣时间多为5日。


图:qunar.com


3、失火的并非ASML而是其元器件供应商Prodrive。中芯国际1.2亿美元订购的EUV光刻机预计2019年出货,元器件工厂失火有可能影响交货,但毁了一台客户排产阶段的整机,这脑洞可能是“脑坑”级别。


图:请注意右侧外墙的PRODRIVE字样


综上,华为、科学家和火灾形成的猜疑链不成立。正如朋友圈一位资深工程师所言,与其用阴谋论来看待世界,不如多读点书,好好学点技术。




2G杀死了摩托罗拉,3G弄废了诺基亚,4G时代辉煌一时的HTC、LG、SONY也到了穷途末路。G(generation)的前面是数字的变换,背后是一批芯片商、设备商、运营商和手机厂商的更迭。


5G的到来为设备供应商格局的变换提供了可能性,尤其对相对走弱的西方供应商是难得的机会。而5G时代华为的强势地位在于:


1、4G市场份额全球第一。2016年,华为以29%的全球市场占比成为4G市场的龙头。新诺基亚位居第二,再次是爱立信,中兴和三星位列四、五位。如果抛开美国地区不计的话,华为的市场份额更是接近惊人的40%。[1]


2、技术先进。华为率先开发出5G基站、核心网样机和符合3GPP标准的芯片Balong 5G01,Polar Code编码方案也占据5G短码。按照欧洲的试验网来看,华为性能优于其他供应商。


图:华为率先发布 Balong 5G芯片


3、价格优势。作为大面积普及的基础设施,华为的大出货量和天然的制造成本优势使其能报出比竞争对手更低的价格,也是华为攻占欧洲市场的重要手段。此前,就连韩国的运营商也证实了这一点。


目前市场上,主流5G设备供应商只有五家:华为、诺基亚、爱立信、中兴和三星。其中,整合了欧美多国血统的诺基亚(含朗讯、摩托罗拉和阿尔卡特)和爱立信(含北电网络、马可尼)是发达国家市场主要竞争对手。


所以,一方面,5G是各国不可错过和放弃的关键领域,事关本国从芯片到运营商的漫长产业链,对经济增长、增加就业和保护通信企业有重要意义,可参考高铁国产化对上下游和经济增长的意义。另一方面,华为的市场优势太过明显,自由竞争下会进一步蚕食其他几家的份额,且安全问题一直为部分政府所忌惮。


2019年初,主要国家的5G牌照即将正式发放,针对通讯设备的采购招标已经开始,这是此时玩出一系列花样的重要原因,既能达到目的,又能提醒盟友、震慑各国

 

所以,美澳新之外,英国仅保留了非核心网领域给华为,韩国则不出意料地选择了三星。不管还有哪些国家会跟进对华为的禁令,诺基亚和爱立信都将是最大的受益者,三星也从中获益。


图:通讯领域欲对标华为的三星(DIGITIMES)


即使是市场地位落后的三星亦不甘示弱,年中宣布投资220亿美元投资5G,陆续与日本NTT Docomo、KDDI等共同合作,开发5G相关技术,并合作建设5G网络,计划将三星在全球通讯设备份额仅为个位数(约3%)提升至20%以上,除手机领域竞争外,或有意对标华为




1、影响全球5G和手机市场格局

整合后的诺基亚和爱立信与华为差距不大,在华为无法进入的美国市场和部分西方国家,这两家在5G时代有望进一步确立前三的位置,止住业绩下滑的局面,但超越华为难度很大。反而是三星,虽然手机市场份额被华为蚕食,但产业链帝国实力雄厚,大笔投入在通信设备上可能给恢复中的中兴带来麻烦,为三星手机卷土重来提供支撑(比如通信基带)。


2、分开看华为和中美贸易谈判

自思科事件以来,美国对华为的调查和盯梢从未停止,出现问题的处理方式类似于中兴,由FBI、商务部、司法部主导执行。在阿根廷的G20峰会上,双方高层已经达成了利益预期上的平衡,宣布暂停贸易战话音未落就逮捕孟根本不合逻辑。


图:7日晨特朗普的推文


笔者认为,调查华为是美国政府的一张牌,但双方最高层已经达成口头协议的情况下打出这张牌多此一举,徒增变数。笔者猜测,对孟的扣押特朗普事先并不知情,华为CFO被扣事件和中美贸易谈判实际上应该分开来看。类似于中兴事件的解决,此事不会对贸易谈判带来方向性影响,【修昔底德陷阱】必然是国家整体利益上的冲突,如果看不清这一点,就无法理解大国博弈。但外交部第一时间的表态是否表明,此事已经触动了中方的神经?


3、不会影响华为的方向

华为是中国最有代表性的科技企业之一,对危机的冷静处理也体现了成熟企业的特征。我们的企业奋斗了这么多年,兼具了规模、市场和技术,如果华为走不出去,中国大多数企业都走不出去。如同本号周三发文所言,中美在经济领域的角逐将长期存在,走出国门的中国企业必须适应新的环境,而华为已经走在了前面



后记


既然冲突不可避免,实力又不如对方,那么剩下的一切都是为了利益均衡,对于体面的两个对手,阳谋是最有效的方式。

最后,以戴伟民博士在2018中国集成电路设计年会上重提的九字三训作结:深挖洞,广积粮,不称霸


这是芯视点原创组为您带来的第7期【芯观察】,欢迎持续关注。


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