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  • 涨价储备粮?三星最大MLCC工厂在中国启动
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近期,三星将关闭天津手机工厂的消息不断刷屏,跟今年5月三星关闭旗下唯一一家深圳工厂一样,一时间“外资撤离”、“制造业衰退”等言论甚嚣尘上,似乎在整体经济不景气和毛衣战的环境下更容易触动我们敏感的神经。


来源:滨海发布


13日,天津滨海新区官微发布的消息显示,三星在关闭手机工厂的同时,将投入24亿美元用于建设动力电池和车用 MLCC生产线等项目,在华投资战略逐步转向高端制造领域。说好的撤离呢?



难道,三星又要准备启动新一轮的MLCC涨价储备粮?

来源:滨海发布


其中,动力电池项目为三星SDI二期工程的圆柱形电池项目,投资8亿美元,将于2019年初实现投产。同时,天津车用MLCC 工厂将成为三星电机最大的海外MLCC生产基地之一


本文将从两个方面展开:


1、三星为什么关厂

2、增资MLCC背后




5月份关闭的三星电子通信深圳工厂位于南山,是三星电子在海外设立的首家通信设备制造企业,由于销售业绩不达标导致关闭制造工厂。但在通信设备领域,华为、爱立信、新诺基亚牢牢占据第一阵营,全球市场份额分别为29%、27%、23%,三星仅有3%,落后于中兴位居第五。在技术水平和份额远远落后华为的情况下,三星的通信设备在华栽跟头再正常不过。


关于华为、三星在5G通信设备领域的竞争,可参见本号周一的文章。


国内手机市场占有率  来源:赛诺


三星在天津的手机工厂历史悠久,但2018年市场已经是三十年河西。一方面,全球智能手机市场增长遇到明显的天花板,今年手机出货量仅增长3%,三星Q3出货量环比下降13%,苹果 iPhone XR系列销量下滑更引发一系列供应链危机。另一方面,自字库和爆炸事件以来,国产手机厂商崛起,三星手机国内份额已经跌至1%,几乎销声匿迹。


各品牌全球手机市占率  来源:Counterpoint


现阶段三星手机在全球的九个生产基地中,天津和惠州的工厂年产量占三星年产量的20%左右,且该比例随着三星智能手机在华的不振态势仍在下降,而越南、印度三家工厂总产量占70%。在基本失去了本地市场的情况下,制造厂转移只是时间问题。



一波泡沫之后,或喜或惊,MLCC 从边缘器件变得无人不知。MLCC 厂商分三波玩家,第一阵营是以村田、TDK、太诱和三星为代表的日韩大厂,站在技术和供应链顶端,也是车用MLCC的主力(村田和TDK一度占据70%车用份额);第二阵营是以国巨、华新科为代表的台湾厂商,主要承接日系压缩产能以后的低容值(0603/0805及以下)中低端系列;第三阵营是国产厂商,风华、三环和宇阳为代表。


主要 MLCC 厂商销售收入(2016)


凭借先发优势和本土强大的汽车产业,村田和TDK较早转向车用市场。虽然三星是全球第二大MLCC厂商,但在车电市场与村田、太阳诱电有相当差距,且后者都已在加建产线。不甘落后的三星电机已经定调,调整产品朝高收益、高附加价值方向发展,其在天津和韩国釜山的工厂已经增产但仍然有限,所以这次投资24亿美元在华开启的天津工厂正为此而来!


搅动市场风云的 MLCC


头部大厂集火进军车用MLCC主要有以下三个原因:


1、高增长

据统计,典型情况下插电式混动汽车(HPEV)和 纯电动车(EV)的MLCC用量分别是传统汽车的4倍和6倍,单台最高可达18000只。同时,我国传统车市预冷和新能源车翻倍式增长下,无人不觊觎这块增量市场的大蛋糕。三星同时布局电池和MLCC明显是发力国内汽车市场。



2、高利润

在MLCC所在的消费级、工业级和军工级三大市场,消费级产品由于门槛较低、竞争充分已经进入低毛利区间,日系退出低端市场也成为MLCC被借机炒高的诱因。在净利率较低的情况下,汽车市场点亮了各厂商心中的灯塔,迫不及待地放弃传统产线转型。


主要 MLCC厂商净利率


3、电子化趋势

由于能源危机,长期内汽车行业发展新能源和电子化符合政策和市场规律,汽车将初步成为普通家庭的下一个“电子产品”


同时,车用MLCC领域有一定的壁垒。车规MLCC对温度、环境有更严苛的要求,基于产品稳定性要求,车规MLCC尺寸相对大,在相同的容值、耐压要求下,放大尺寸可提升产品稳定度、信赖性,对产能的消耗高于常规用料,加上车电产品要考量汽车寿命较长、售后市场及备品需求,转进车电的MLCC产能已形同被绑定


PS:基于安全性,车用电子元器件寿命均须保证在15-30年以上,失效率要达到PPB级别,即零故障运行10至15年。光这一条,注定只有少数厂商才玩得转。




1、外资“撤离”了什么

三星关厂众说纷纭,经济形势下行、裁员和劳动密集型制造业外迁都是客观事实,但利用字眼制造恐慌的言论殊不可取。在环保政策、市场效益和成本上升的三面夹击下,这些外资厂用脚投票是必然的。但是,笔者认为有三个问题值得思考:


a.人口红利消失以后,现在中国制造的核心优势是什么?未来优势又是什么?


b.这些工厂撤离以后,新一代受过高等教育的劳动力能否支撑这种优势?


c.我们的劳动力素质、产业链配套和市场是否比维持一个低水平工厂更重要?


轰动一时的华为制造部门搬迁东莞


对于制造业迁移,笔者所在的深圳最为典型,大到华为、小到家庭作坊,高昂的租金、紧张的土地和招工难问题都是外迁的无形推手。记忆犹新的是,5月份南山工厂撤离以后,三星依然留下了电机销售和三星研究院等部门。这次,三星在天津引入的动力电池和车用 MLCC 产线,至少说明:

1、对于转型企业比政策更加敏锐

2、我们的市场吸引力不弱

3、外资没那么容易撤离



2、国产 MLCC厂商的机会?

填补日韩转型空缺出来的产能一向是台系厂商拿手好戏,以紧贴村田停产型号的国巨玩得最熟练,并借此占据了一席之地,产能上来以后在供应链还有了一些话语权。消费市场净利之低国产厂商只能维持温饱,若抓住上游巨头转向的大好时机也能赢得一些市场份额。同时,愈发严格的国六标准推出以后,国内新能源车市场爆发在即,国产新能源车已经有一定优势,对于有实力的国内 MLCC厂商,在三星已经大举入局的情况下,错过这波不知要等多少年。


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